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El fin de los Excels rotos y los leads perdidos
Pasamos de un seguimiento disperso y dependiente de memoria a un sistema comercial claro, ligero y mucho más facil de sostener por el equipo.
El atasco real
Había actividad, había leads y había intencion comercial, pero casi todo dependia de memoria, mensajes sueltos y un Excel que no daba visibilidad real del estado de cada oportunidad.
Lo que cambiamos
Se diseño un CRM minimo viable, se centralizo la entrada de oportunidades y se dejaron automatizaciones ligeras para que el seguimiento dejara de depender del fundador o de la urgencia del dia.
Punto de partida
El negocio no estaba corto de demanda. Estaba corto de sistema.
Las solicitudes entraban por demasiados canales y nadie sabia con certeza quién había respondido, que presupuesto seguia vivo o cuando tocaba insistir.
Intervencion
La solucion no fue meter software por meterlo.
Primero se ordeno el flujo comercial y luego se llevo a un pipeline visual con responsables, próximas acciones y automatizaciones que quitaran carga en lugar de anadirla.
Resultado
Más visibilidad, menos improvisacion y un equipo mucho más rapido.
La dirección recupero control sobre el pipeline y el equipo empezo a trabajar con un sistema más facil que el caos anterior.
Capturas clave
Pantallas con una decision detras
Cómo se construyó
Dia 1
Mapa del caos
Inventario de canales, responsables y puntos de fuga para entender donde se estaban perdiendo ventas.
Semana 2
CRM minimo viable
Pipeline simple, campos utiles y automatizaciones basicas para empezar a ordenar el seguimiento.
Mes 1
Adopcion real
Ajuste del sistema hasta hacerlo más rapido y más facil de usar que el habito anterior.
Siguiente paso
Si tu caso se parece, empecemos por detectar dónde se atasca el sistema.
No necesitas otra pieza suelta. Necesitas saber cuál está bloqueando el crecimiento y qué conviene mover primero.
Solicitar mapa inicialSeñales de que necesitas un sistema
- Cada comercial o lead se gestiona de forma distinta.
- Subes actividad y también sube el caos operativo.
- No puedes explicar con claridad qué canal convierte mejor.